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Blackrock setzt auf Green Bonds

Blackrock setzt auf Green Bonds

Zum 16 März des Jahres 2017 hat der amerikanische Fondspezialist Blackrock den Indexfonds “Green Bond Index Fund” (ISIN: IE00BD0DT792), dessen Portfolio die Rendite des “Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index” widerspiegeln soll, aufgelegt. Der von den erfahrenen Fondsmanagern Ashley Schulten und Darren Wills in Kooperation mit dem Know-How des globalen Anleihen-Teams von Blackrock gemanagete Finanzprodukt ist speziell für Anleger mit großem Umwelt- und Klimabewusstsein konzipiert und beruht auf dem Euro als Basiswährung.

Investieren mit grünem Gewissen

Ein negativer Effekt von Globalisierung und Kapitalismus ist zweifelsohne der Verzehr von begrenzen Ressourcen und die Zerstörung der Umwelt. Die Anstrengungen der Politik diesen negativen Effekten zu begegnen reichen keinesfalls aus, wie man zum Beispiel an den mageren Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Klimakonferenzen und den sich häufenden klimabedingten Naturkatastrophen sehen kann. Als Anleger, dem diese Probleme bewusst ist und am Herzen liegt, muss man sich bei vielen Anlageprodukten fragen, ob die erzielte Rendite nicht vielleicht auf Kosten nachfolgender Generationen und einem intakten Ökosystem erzielt wird. Mit dem neuen Produkt “Green Bond Index Fund”, welcher die Performance des “Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index” nachbilden soll, möchte der weltweit größte unabhängigen Vermögensverwalter Blackrock genau dieses Investorenklientel ansprechen und setzt auf die “Grüne Aktie”.

Immer mehr Menschen fühlen sich einem nachhaltigen Lebensstil verpflichtet. Dies spiegelt ich auch im Finanzmarkt wieder weshalb sich nachhaltige Finanzprodukte einer steigenden Nachfrage erfreuen. Zwischen 2011 und 2016 vervielfachte sich der Anteil neuer Papiere von 11 auf 81 Milliarden US-Dollar. Trotz diesen großen Wachstumsraten handelt es sich immer noch um einen kleinen Nischenmarkt. Im Jahr 2016 fielen nur 1,4% aller neuen Anleihen unter die Kategorie “Grüne Anleihen”. Für dieses Jahr rechnet die Ratinggesell­schaft Moody‘s mit einem neuen Ausgabevolumen von 200 Milliarden US-Dollar an Green Bonds.

Was sind Green Bonds?

Wie auch bei klassischen Staats- und Unternehmensanleihen leihen sich die Herausgeber dieser Anleihen für eine festelegte Laufzeit und einen fixen Zinssatz Kapital. Im Gegensatz zu klassischen Anleihen muss das Geld von Green Bonds in nachhaltige und umweltschützende Projekt wie zum Beispiel den Ausbau oder die Speicherung regenerativer Energien fließen. Allerdings gibt es keine festgelegten Kriterien für die Herausgabe von Green Bonds. Es exisiteren lediglich freiwillige Standards, nämlich die Green Bond Principles, nach denen sich die Heruasgeber freiwillig richten können. Eine Pflicht zur Offenlegung der Einhaltung der Standards exisitert jedoch nicht. Somit ist ein Investment in diese Produkte in gewisser Weise auch Vertrauenssache.

Das Unternehmen Blackrock

Das 1988 gegründete Unternehmen Blackrock mit Sitz in New York beschäftigt weltweit 13.000 Mitarbeiter und ist mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Billionen US-Dollar der größte Vermögensverwalter weltweit. Dies entspricht 7-10% aller globalen Vermögenswerten die hauptsächlich von institutionellen Anlegern stammen. Dem deutschen Ableger von Blackrock steht der Jurist und ehemalige CDU-Politiker Friedrich Merz als Aufsichtsratsvorsitzender vor. Der Vermögensverwalter hält große Anteile deutscher DAX-Konzerne. Unter anderem besitzt er 9,2% der Aktien von Daimler, 7% der BASF und 5% von E.ON.

Blackrock verfügt bereits über langjährige Erfahrungen im Bereich Green Bonds und gehört zu den führenden Vermögensverwaltern in diesem Bereich. Das Unternehmen ist Partner der Non-Profit-Organisation Climate Bonds Initiative und Mitglied im Executive Committee der oben erwähnten Green Bonds Principles. Insofern verfügt der Vermögensverwalter über gute Veruassetzungen das neue Produkt zum Erfolg zu führen.

Performance und Eckdaten des neuen Fonds

Da der Fonds erst am 17.März 2017 gestartet ist, kann noch keine Aussage über die vergangene Performance des Produkt gemacht werden. Der Referenzfonds Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index musste innerhalb der vergangenen zwölf Monate allerdings einen Verlust von 3,29% verbuchen, wohingegen der DAX in gleichen Zeitraum um über 27% zulegen konnte.Der von Ashley Schulten und Darren Wills hauptverantwortlich gemanageten Fonds wurde am 16.März 2017 aufgelegt und umfasste zum 31.März 2017 ein Investitionsvolumen von rund 23,59 Millionen Euro. Als Basiswährung des Produkts fungiert der Euro. Investiert der Fonds in Anlagen die auf eine andere Währung laufen nutzt er derivative Finanzinstrumente um die Risiken von Wechselkursschwankungen zu minimieren. Als ETF-Fonds ist es sein Ziel die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index nachzubilden.