Kurssprung im Portfolio des Niedersächsischen Aktienclubs
Der bekannte Investor Warren Buffet als Chairman der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat mit einem geradezu spektakulären Investment für viel Aufmerksamkeit gesorgt. An diesem Wochenende findet am Firmensitz in Ohama im US-Bundesstaat Nebraska das Aktionärstreffen statt. Es verläuft in mancherlei Hinsicht deutlich anders als Hauptversammlungen, die in Deutschlands oder auch Europas Congress und Convention Centern veranstaltet werden.Buffet hat binnen weniger Wochen 75 Mio. Aktien des US-Technologiekonzerns Apple zum Wert von 14 Mrd. $US gekauft. Das sorgte für einen Kurssprung beider Unternehmensaktien. Davon profitiert auch der NDAC, der die zwei Werte in seinem NDACinvest-Aktienfonds führt; Berkshire Hathaway mit einem Depotanteil von 1,6 Prozent unter den Basisinvestments, und Apple mit 1,8 in der Kategorie Megatrends.
Aktienkauf gleichbedeutend mit Vertrauen
Die Reaktionen der weltweit führenden Börsen sind oftmals schwer einschätzbar und haben meistens ihren Ursprung in den USA. So war es auch direkt Anfang des Jahres. Einer der wesentlichen Gründe für den damaligen Kursabschwung war die „Angst vor den steigenden Zinsen auf dem US-Markt“, bedingt durch eine avisierte Richtungsänderung des Federal Reserve Systems der USA, der FED in der Zinspolitik. In diesen Tagen ist die Situation umgekehrt. Warren Buffet gilt als weltweiter Starinvestor. Was er tut und entscheidet ist richtungsweisend und hat unmittelbare Auswirkung auf die Börsen; das umso mehr, wenn es sich um ein Volumen von 14 Mrd. $US handelt. Die These lautet: Wenn Warren Buffet in dieser Höhe in Apple investiert, dann hat er Vertrauen in das Unternehmen und sieht darin für sein Unternehmen Berkshire Hathaway einen Profit in Milliardenhöhe. Kurz gesagt: Buffet denkt sich was dabei. In den vergangenen fünf Jahren ist der Aktienwert der Beteiligungsgesellschaft um insgesamt rund 75 Prozent angestiegen. Dieser Vertrauensbeweis hat auch positive Auswirkungen beim Technologiekonzern Apple mit Sitz in Cupertino im Bundesstaat Kalifornien. Apple ist seit dem Jahr 2015 im NDAC-Portfolio vertreten, Berkshire Hathaway kam ein Jahr später hinzu.
Für den Aktienclub sieht die Situation zu Beginn des Monats so aus, dass
- der Wert von Berkshire Hathaway seit dem NDAC-Kauf um gut 25 Prozent zugelegt hat
- der Wert von Apple seitdem um 37 Prozent
So bleibt festhalten, dass sich sowohl das eine als auch das andere Investment für den Aktienclub bisher mehr als gelohnt hat. Beide Werte tragen maßgeblich zu Performance, Werthaltigkeit sowie zu Stabilität im Aktienfonds bei. Die Aktie von Apple ist tagesaktuell 153,50 Euro wert, und die von Berkshire Hathaway knapp 162,50 Euro.
Apple steht kurz vor der Billionengrenze
Markt- und Kapitalisierungswert werden bekanntermaßen vom Aktienkurs bestimmt. Der von Apple ist durch das Investment von Warren Buffet respektive seiner Beteiligungsgesellschaft zum Monatswechsel geradezu sprunghaft angestiegen. Der Unternehmenswert liegt mittlerweile bei etwa 930 Mrd. $US. Es scheint eher Frage der Zeit zu sein, bis Apple die Billionengrenze knackt. Dazu fehlen „nur noch“ sieben Mrd. §US oder sieben Prozent. Die Beteiligung von Berkshire Hathaway an der Apple Inc. beträgt mittlerweile 260 Mio. Aktien im Gesamtwert von 48 Mrd. $US. Berkshire unterteilt seine eigenen Aktien in die beiden Klassen A und B. Aktuell ist eine Aktie der Klasse A etwa 300.000 $US wert; damit ist sie mit deutlichem Abstand der teuerste Wert am US-amerikanischen Aktienmarkt.
Hier in Deutschland und in der niedersächsischen Hansestadt Uelzen als dem Geschäftssitz des NDAC verfolgen Anlageausschuss und Geschäftsführung diese Entwicklung jenseits des großen Teichs mit viel Interesse. Dem Aktienfonds tun diese Wertzuwächse ausgesprochen gut. Ein Blick auf die Depotübersicht Stand 30. April zeigt in der Spalte „+/- seit Kauf“, dass beide Werte seit ihrer Aufnahme in das Portfolio im mittleren zweistelligen Bereich zugelegt haben. Im Gegensatz zu Warren Buffet bietet Tim Cook von Apple seinen Aktionären eine jährliche Dividendenzahlung. Für die Performance als einer perspektivischen Größe zur Erfolgsbewertung im NDACinvest-Aktienfonds ist Berkshire Hathaway, auch bei ausbleibender Dividendenzahlung, ein ebenso wichtiger wie unverzichtbarer Stabilisator.
Im Grunde genommen handelt der Anlageausschuss des NDAC schon seit Jahren so, wie es Warren Buffet empfiehlt.
- Das Depot sollte gut diversifiziert aufgeteilt und auch bei aktuellen Ereignissen unangetastet bleiben.
- Beim Zukauf sollte abgewartet werden, bis sich etwas Passendes findet.
- Oder umgekehrt gesagt: Findet sich kein passendes Investment, dann wird auch nicht investiert.
Diese Philosophie deckt sich mit der Anlagestrategie des Aktienclubs, die
- langfristig orientiert ist
- das Risiko der Clubmitglieder minimiert
- in Nischenmärkten und Nebenwerten überdurchschnittliche Wachstumsraten erwartet
Das lässt sich vor allem dann gut durchhalten, wenn im Portfolio solch erfolgreiche Schwergewichte wie Apple, Berkshire Hathaway & Co. geführt werden.
