Herzlich Willkommen beim Niedersächsischen Aktienclub (NDAC)

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Die Factsheets zum Aktienfonds

In der oberen Auswahl erhalten Sie eine Betrachtung unseres Aktienfonds der einzelnen Jahre

Das sogenannte Factsheet stellt eine Übersicht der wichtigsten Informationen dar. Es enthält Renditekennzahlen, die Fondsstammdaten, die Anlagestrategie, die Aufteilung in den verschiedenen Anlageklassen (die sogenannte Asset Allocation – dazu gehören auch die größten Positionen im Fonds) und die daraus resultierenden Chancen und Risiken.
Oft erscheinen die Factsheet handelstäglich, um immer aktuelle Kennzahlen zu präsentieren.
Allerdings ist das Factsheet eine Bewerbung des Fonds und keine investmentrechtliche Pflichtdokumentation, wie beispielsweise die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder der Verkaufsprospekt.
Aus diesem Grunde können die Factsheest recht unterschiedlich aufgebaut sein, da es kein Pflichtdokument ist.
Überhaupt ersetzen diese Dokumente keine umfassende Information oder Anlageberatung. Wichtig ist für den Anleger immer, dass er die Risikostrukturen, die hinter den Assetklassen (beispielsweise Aktien, Anleihen, Währungskonten, Rohstoffe und Gründerkapital usw.) stehen, versteht. Nur dann kann er annähernd abschätzen, wie das Produkt sich in Krisenzeiten wie auch in der wirtschaftlichen Blüte entwickeln wird.
Es sollten also immer der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), gegebenenfalls der Jahresbericht und weitere Ratings, soweit verfügbar, hinzugezogen werden – oder für den weniger versierten Anleger der Vermittler/Berater seines Vertrauens.
Gegebenenfalls ist selbstverständlich die steuerliche Situation mit dem Steuerberater zu klären und die rechtliche Seite eines Investmentfonds auch zu erörtern, insbesondere an exotischen Standorten.
Insbesondere Fonds, die in Deutschland nicht zum Vertrieb zugelassen sind, sollten auf die rechtliche Situation genauestens überprüft werden.

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